2019年11月20日，珠海大橫琴投資有限公司（以下簡稱“大橫琴公司”）成功發(fā)行境外4.5億美元高級債券和8億元人民幣綠色高級債券，創(chuàng)廣東省國有非金融企業(yè)首單雙幣種高級無抵押債券先例，該筆債券為粵港澳大灣區(qū)首支雙幣種國際綠色債券。本次雙幣種債券將在香港、澳門兩地同時上市，其中離岸人民幣綠色債券發(fā)行金額8億元、期限2年、票面利率4.6%，美元債券發(fā)行金額4.5億美元、期限3年、票面利率3.8%。債券得到投資者踴躍認購，在開簿1小時內(nèi)獲得的訂單即已超過目標發(fā)行規(guī)模，最高峰訂單美元債超22億美元，人民幣債超23億人民幣，最高峰超額認購倍數(shù)美元和人民幣分別超4.7倍、2.8倍。這是大橫琴公司繼2014年首發(fā)點心債后再次亮相離岸債券市場。
珠海大橫琴投資有限公司組建了由董事長胡嘉、黨委書記田偉、副總經(jīng)理祝杰等牽頭的強有力項目團隊，由浦發(fā)銀行香港分行、信銀國際、澳門國際銀行、工銀澳門擔任本次發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人，由浦發(fā)銀行香港分行擔任離岸人民幣債券的獨家綠色顧問，圓滿完成了本次債券籌備與發(fā)行相關(guān)的所有工作，獲業(yè)內(nèi)及投資者的一致高度稱贊。特別是在香港路演過程中，大橫琴投資團隊克服各種困難，會見了來自于香港，新加坡的國際知名的基金、銀行、券商等超30多家投資機構(gòu)，向國際資本市場充分宣傳橫琴新區(qū)發(fā)展?jié)摿肮拘庞昧咙c，獲得了市場的高度認可。
大灣區(qū)地方國企
首次發(fā)行綠色債券
這是大橫琴公司首次依托公司信用發(fā)行雙幣種、兩地上市的國際債券，也是粵港澳大灣區(qū)和自貿(mào)區(qū)地方國企首次在國際市場發(fā)行綠色債券。
近年來，國家高度重視綠色金融發(fā)展，將其作為國家戰(zhàn)略的同時，也提出支持綠色產(chǎn)業(yè)的具體要求。2016年3月16日，十二屆全國人大四次會議表決通過的《中國“十三五”規(guī)劃綱要》明確提出，“建立綠色金融體系，發(fā)展綠色信貸、綠色債券，設(shè)立綠色發(fā)展基金”。2016年8月31日，經(jīng)國務(wù)院同意，中國人民銀行、財政部、國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會、中國保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導意見》標志著我國構(gòu)建系統(tǒng)性綠色金融政策框架的國家戰(zhàn)略正式形成。
綠色債券市場是綠色金融體系的重要組成部分。綠色債券是指將所得資金專門用于資助符合規(guī)定條件的綠色項目或為這些項目進行再融資的債券工具，是近年來綠色金融領(lǐng)域大力發(fā)展的融資工具。2016年中國已躍升為全球最大綠色債券市場。
本次債券發(fā)行充分貫徹落實黨中央、國務(wù)院大力推進生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略決策，募集資金將專項用于符合央行政策及《綠色債券支持項目目錄》規(guī)定的綠色產(chǎn)業(yè)項目。
大橫琴公司作為橫琴新區(qū)“城市綜合運營商”，將充分利用橫琴科學城、橫琴國際科技創(chuàng)新中心、橫琴國際商務(wù)中心等符合國際綠色標準的重點建設(shè)項目，在推動粵港澳大灣區(qū)建設(shè)發(fā)展同時，以綠色債券這一創(chuàng)新金融產(chǎn)品來拓寬國際融資渠道，以高度的社會責任感為橫琴新區(qū)的綠色發(fā)展貢獻國企力量。
■ 橫琴國際商務(wù)中心
■ 橫琴科學城一期項目效果圖
■ 橫琴國際科技創(chuàng)新中心
雙幣種發(fā)行
港澳兩地上市
《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》明確提出，要大力發(fā)展特色金融產(chǎn)業(yè)，支持香港打造大灣區(qū)綠色金融中心，建設(shè)國際認可的綠色債券認證機構(gòu)。研究在澳門建立以人民幣計價結(jié)算的證券市場、綠色金融平臺、中葡金融服務(wù)平臺。支持珠海等市發(fā)揮各自優(yōu)勢，發(fā)展特色金融服務(wù)業(yè)。
粵港澳大灣區(qū)具有得天獨厚的國際金融市場環(huán)境，互聯(lián)互通的金融交易平臺以及全國領(lǐng)先的綠色金融服務(wù)水平，將在全國發(fā)揮綠色金融示范引領(lǐng)作用。
香港作為國際金融中心，其債券市場一直是內(nèi)地機構(gòu)在國際市場實現(xiàn)債券融資的重要場所。當前，香港已成為全球最大的綠色債券市場之一。近年來，澳門也不斷加快綠色金融發(fā)展步伐。今年2月，發(fā)改委與澳門特別行政區(qū)政府簽署《國家發(fā)展和改革委員會與澳門特別行政區(qū)政府關(guān)于支持澳門全面參與和助力“一帶一路”建設(shè)的安排》，支持澳門研究建設(shè)綠色金融平臺和人民幣計價證券市場。
本次債券在港澳兩地同時雙幣種上市，既是橫琴新區(qū)立足綠色發(fā)展、踐行粵港澳深度合作示范區(qū)的重要舉措之一，也是橫琴新區(qū)加強境內(nèi)外資本市場合作、拓寬融資渠道的一大里程碑。大橫琴公司充分展現(xiàn)粵港澳大灣區(qū)地方國企的責任擔當，促進大灣區(qū)綠色金融市場互融互通，助力港澳融入國家發(fā)展大局，對進一步鞏固香港國際金融中心地位、推動澳門經(jīng)濟適度多元發(fā)展，提升粵港澳區(qū)域金融合作水平具有積極意義。
■ 融入粵港澳大灣區(qū)發(fā)展大局的橫琴新區(qū)
探索橫琴新區(qū)
境外融資新渠道
近年來，大橫琴公司一直努力踐行和落實橫琴新區(qū)金融創(chuàng)新要求，創(chuàng)新融資手段，拓寬融資渠道，積極探索多種資本市場融資方式，在跨境融資、粵澳合作、信用評級等多領(lǐng)域取得突破發(fā)展。公司已獲得國內(nèi)AAA主體信用最高評級。積極探索跨境發(fā)債、中期票據(jù)、合作基金等創(chuàng)新融資模式。其中，2014年12月在香港成功發(fā)行15億元人民幣債券，是內(nèi)地首個獲準在香港發(fā)行的地方城投類債券、內(nèi)地首家獲準赴境外發(fā)債的地方非上市企業(yè)，也是廣東省首個獲準赴境外發(fā)行債券的地方企業(yè)；2018年10月，引入澳門財政儲備資金出資設(shè)立的粵澳合作發(fā)展基金，由其出資20億元投資橫琴科學城項目，為內(nèi)地引入澳門財政資金開拓了新渠道；注冊的 72億元中期票據(jù)是珠海單筆注冊額度最大的中期票據(jù)，也是廣東省自貿(mào)試驗區(qū)三個片區(qū)中首個在銀行間市場完成注冊的城投企業(yè)中期票據(jù)，目前已成功發(fā)行41億元。歷次發(fā)行利率均在市場同期同類型企業(yè)中保持較好的價格區(qū)間，2018年12月發(fā)行的17億元中期票據(jù)更是珠海首次發(fā)行動態(tài)金額中票。
本次債券發(fā)行充分彰顯了國際投資者對橫琴新區(qū)未來發(fā)展的一致看好，展現(xiàn)了大橫琴公司的雄厚實力、樹立了大灣區(qū)地方國企的良好企業(yè)形象，為國際資本市場了解大灣區(qū)及橫琴新區(qū)打開了一扇窗戶，也為大灣區(qū)地方國企充分利用國際資本市場金融資源起到示范引領(lǐng)作用。
（圖片來源：橫琴宣傳；網(wǎng)絡(luò)）
